温蕾萨·风行者再次做出了让所有人惊异的事情，她拒绝接受罗宁已经死亡的结论，并且要求弗斯塔德在卡兹莫丹降落。
    她这么做当然有她的理由：温蕾萨·风行者女人的细心使得她发现死亡之翼的一个怪异举动：死亡之翼的左前爪并没有受伤，但他却紧紧握住爪子，并且保证这只爪子远离战斗，只是颇为不协调的挥舞右爪进行攻击。
    显然，他的左前爪里有某种需要保护的东西，也许，就是，罗宁。温蕾萨·风行者面临着两难选择：要么相信罗宁已经死了，要么接受罗宁其实和死亡之翼是一伙的事实。黑龙之王并没有对红龙和兽人们穷追猛打，对矮人和狮鹫也毫无兴趣，而是迅速的离开了战场。温蕾萨·风行者的直觉让她不要放弃，而弗斯塔德命令他的队员们返回并向所有人报告死亡之翼依然活着的消息，他自己则陪同精灵女士继续追踪死亡之翼。
    当然，他们很快就无法找到那条巨龙了，而残存的红龙也决不会希望再见到这个黑色的魔鬼。与此同时，普瑞斯托领主的国王之路遇到了一点小麻烦。肯瑞托大法师克拉苏斯发现，一切魔法探测手段对他都毫无效果，这使得整个肯瑞托议会高度紧张，很明显普瑞斯托领主其实是个法师，而且是个法力极为强大的法师，否则他将不可能对奥术有这样的抵抗力。要知道，克拉苏斯实际上是肯瑞托中最年长的一员，并且在其他肯瑞托成员看来深不可测，他的地位相当之高。
    达拉然决心全力阻止普瑞斯托领主成为奥特兰克的新国王，但这并没有起到什么效果，因为在泰瑞纳斯的提议下，联盟的其他国家都毫无保留的支持普瑞斯托领主。普瑞斯托领主当然也对达拉然进行反击，他成功说服泰瑞纳斯国王毫不理会达拉然的反对意见，并饲机暗中解决掉那些恼人的法师们。这并不是什么难事，毕竟心灵类的控制魔法对普瑞斯托来说不过是小菜一碟。
    甚至，成为普瑞斯托一世并不能满足他的胃口，成为泰瑞纳斯国王的女婿也是他宏大的计划的一部分，实际上，除了公主还没到婚龄以外，这个目标也没有什么难以达成的。在这种情况下，对肯瑞托议会来说，普瑞斯托领主的来历是必须要弄清楚的。大法师德伦登尝试用魔法探测普瑞斯托领主的住宅，但他一无所获，还在强大的防护魔法面前几乎丢掉自己的性命。
    相比之下，不得不亲自出马的大法师克拉苏斯的力量要更为强大些，经历了重重危险之后，他终于成功的确定了普瑞斯托领主的身份——黑龙之王奈萨里奥，或者说，死亡之翼。普瑞斯托领主的真实身份令克拉苏斯感到恐惧，实际上克拉苏斯也正在进行他自己的秘密计划，比起其他人来说，他似乎是最关心如何解放红龙女王的人。当然他并不会傻到把希望寄托在那个菜鸟罗宁身上，他需要更强大的力量，他在竭尽所能组建一个空前强大的同盟，为此，他需要前去拜访这个世界上最强大的生物。
    克拉苏斯首先前往遥远的北方，诺森德。在那里，他见到了孤独而巨大的蓝龙——魔法之王玛里苟斯，昔日永远快乐的巨龙两眼呆滞，对一切都漠不关心。克拉苏斯显然不是第一次试图说服他，而以前都徒劳无功，但这次克拉苏斯带来的消息足够改变魔法之王。死亡之翼还活着，这消息极大的刺激了这条老蓝龙，然而仅仅这个消息还不足以说服他加入克拉苏斯的计划。最终，当克拉苏斯提醒他，红龙女王也许能够改变他孤独的生活的时候，为濒临灭绝的蓝龙一族延续香火的时候，玛里苟斯虽然还是半信半疑，却还是答应对克拉苏斯的请求加以考虑。这并不意外，毕竟也许只有她能挽救蓝龙一族了。
    在荒凉的塔纳利斯沙漠里，青铜龙之王诺兹多姆很不情愿的接见了克拉苏斯，当然这并不代表他会接受克拉苏斯的要求。震惊了玛里苟斯的消息对他毫无意义，作为时间的守护者，诺兹多姆当然知道死亡之翼还活着，克拉苏斯的努力完全不起作用。对克拉苏斯而言，最后的希望只能寄托在梦境女王伊瑟拉的身上，然而，即便是对克拉苏斯而言，单独会见绿龙女王伊瑟拉也是前所未有的事情，甚至，克拉苏斯都不知道怎样才能见到她。克拉苏斯服用了相当危险的药物以进入极度的沉睡之中，在他永远迷失在翡翠梦境之前，伊瑟拉接见了他。
    伊瑟拉也很清楚死亡之翼还活着，但这并不代表她准备离开翡翠梦境，不过与另两条巨龙相比，她对克拉苏斯的态度要和蔼得多。克拉苏斯几乎完全绝望，但他仍然不打算放弃他的计划。最终，他的执着和勇气还是打动了绿龙女王。伊瑟拉答应帮助克拉苏斯，并且保证将出面劝说诺兹多姆和玛里苟斯加入。对罗宁来说，没有任何理由不相信面前这个绅士的自我介绍，同样，死亡之翼也很乐于让罗宁确信自己的身份。
    虽然罗宁并不认为死亡之翼会乐于解放红龙女王并与之和解，但似乎没有其他什么人能帮他深入格瑞姆巴托，虽然黑龙给他的帮助看来并不可靠。死亡之翼留给罗宁一个魔法缀饰，以便双方保持联系，实际上这个缀饰不仅仅能让死亡之翼了解罗宁的举动，甚至可以控制罗宁的举动。死亡之翼很了解格瑞姆巴托，借助地精的飞艇，罗宁很快就接近了他的目的地。
    趁着与死亡之翼失去联系的短暂间隙，罗宁摆脱了地精，虽然死亡之翼对此相当愤怒，但他还是继续指引着罗宁深入兽人的堡垒。罗宁吃惊的发现死亡之翼对格瑞姆巴托内部了如指掌，显然罗宁除了听从死亡之翼的安排别无选择。看上去黑龙之王似乎真的想帮助红龙女王，直到罗宁发现死亡之翼故意使兽人发现了自己。罗宁一个法师，人类法师，居然出现在如此接近红龙女王囚所的地方，这消息极大的震惊了耐克鲁斯。
    耐克鲁斯已经从几乎丧命的精英侦察小队口中得知，联盟确实有一队狮鹫进入了卡兹莫丹，其中还包括骑士、游侠，以及至少一个法师，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了联盟，在本来可以解决掉那些恼人的法师游侠和矮人时，这条黑色巨兽突然出现，将他的精英小队几乎全歼。在耐克鲁斯看来，联盟为了彻底解决兽人，大概已经同死亡之翼达成了某种协议，利用死亡之翼的力量来对付他的龙骑士。
    在这强大的压力下，耐克鲁斯打算放弃格瑞姆巴托，将全部的力量集中到北方前线。这意味着搬迁大量的龙蛋，连红龙女王也需要被同时安全的押送。罗宁的出现，进一步使耐克鲁斯确信，一支联盟小队已经潜入格瑞姆巴托，目的就是解放红龙女王。虽然被俘的罗宁一口咬定并没有其他人跟他一起进入格瑞姆巴托，但耐克鲁斯并不相信，他决定立即全军迁移，离开格瑞姆巴托。实际上，耐克鲁斯也不是傻瓜，他也已经有了他自己的秘密计划，这个计划足以他成为兽人的领袖并且领导兽人东山再起，可螳螂捕蝉，黄雀在后，耐克鲁斯不知道他的计划早就在另两个更强大的人——或其他生物——的计划之中。
    温蕾萨·风行者和弗斯塔德成功的降落在卡兹莫丹，并且很快找到了关于黑龙和罗宁的线索——一个地精声称他看到了黑龙和罗宁。武力威胁之下，地精不得不带领他们到达了罗宁醒来的地方，残留的皇家葡萄酒让他们知道着罗宁跟老黑龙相处的很不错。温蕾萨·风行者决定要进入格瑞姆巴托——罗宁最可能出现的地方，令人惊奇的是，地精居然自告奋勇的担当向导。地精成功的把温蕾萨·风行者和弗斯塔德带入了精心准备的陷阱——沼泽泥潭，在确信温蕾萨·风行者和弗斯塔德没有机会活着出去之后，地精得意忘形的宣称这一切都是死亡之翼的安排。
    幸运的是，温蕾萨·风行者和弗斯塔德被一群巨魔发现并俘获了，在成为巨魔的食物之前，一群矮人出现并干掉了巨魔。温蕾萨·风行者和弗斯塔德对这些居住在敌后的矮人一无所知，但相比地精，矮人显然更值得信任。这些矮人们愿意带领温蕾萨·风行者和弗斯塔德深入格瑞姆巴托，没有比这些格瑞姆巴托的原住民更好的向导了。他们很快就潜伏到了兽人堡垒的地下，在等待黑夜降临的过程中，温蕾萨·风行者发现这群矮人的首领似乎有些异常行为，他暗中通过某种东西同某人在通话，并且看上去是在接受此人的指令。温蕾萨·风行者不得已采取武力，迫使这些矮人做出解释。真相令她大吃一惊：躲在背后指挥矮人的居然是克拉苏斯。作为联盟的一员，应当对这位肯瑞托的大法师保持尊重，实际温蕾萨·风行者上对克拉苏斯相当不满，因为一切麻烦都是由他引起的。
    克拉苏斯同意让温蕾萨·风行者带上魔法缀饰以直接同她通话，并且引导着他们进入了兽人堡垒，中途克拉苏斯的某些行为令温蕾萨·风行者和弗斯塔德感到困惑，例如，通过把魔法缀饰扔进红龙嘴里来说服一条红龙放他们过去。
    不过，在关键时刻，克拉苏斯也突然与温蕾萨·风行者失去联系，就象黑龙同罗宁失去联系一样。所幸，他们终于找到了罗宁，还有那个地精。他们惊奇的发现，这名地精远比他们想象的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求误导了耐克鲁斯，而且其实他也并不忠于死亡之翼，他甚至想通过死亡之翼交给罗宁的魔法缀饰——这是死亡之翼身体的一部分构成的，来控制死亡之翼。罗宁没有给他这个机会。耐克鲁斯对在他眼皮底下发生的这一切感到非常愤怒，在与罗宁的战斗中，巨大的爆炸使他认为罗宁他们一定已经死了。
    实际上，罗宁的魔法还是保护了他们三个，把他们传送到了安全的山顶，借助弗斯塔德忠诚的狮鹫，他们终于可以安全离开了。当罗宁他们为了生存而奋斗的时候，二条巨龙在茫茫夜色之中飞越大海，而耐克鲁斯的计划也到了关键时刻。
    太阳升起的时候，耐克鲁斯的队伍已经在向北方前进，押送着受制的红龙女王、她的蛋和他年迈垂死的配偶。警惕的耐克鲁斯手中紧紧握着恶魔之魂，虽然他只能使用这件神器巨大力量的一小部分，但这也足够了。一如耐克鲁斯的预想，队伍很快遭到了袭击，不过袭击居然来自矮人，这令耐克鲁斯很惊奇，已经很久没有矮人敢于挑战他了，究竟是什么使这些矮人敢于如此？
    很快，耐克鲁斯就知道了原因，一条巨大的成年红龙出现，并对兽人发动了强力的攻击，这出乎耐克鲁斯的预料，他以为所有的红龙都在自己控制之中，但显然这条除外。尽管这条红龙很勇敢，但在强大的恶魔之魂面前，仍然显得不堪一击，很快被击落。失去了红龙的帮助，矮人们看来毫无希望。
    此时，耐克鲁斯希望的事情终于出现了，黑色巨龙出现在天际。耐克鲁斯希望自己能够象对付阿莱克丝塔萨一样对付死亡之翼，控制住这条黑色的巨兽，这样，他不但将拥有比红龙更为可怕的战争武器，而且龙蛋也将源源不断被孵化。结果证明他完全打错了算盘：恶魔之魂对黑龙完全不起作用，黑龙径直冲向队伍，抢夺了他时刻都想要的——两枚龙蛋，以后黑龙唯一的血脉就来自这两枚龙蛋。