契丹源于我国东北，传说是宇文鲜卑的一支。兴起于西拉木伦河与老哈河流域，居住在潢水之南（今内蒙古西拉木伦河），黄龙以北（今辽宁朝阳），分为悉万丹、何大何、伏弗郁、羽陵、日连、匹絜、黎、吐六于八部。
唐初，契丹形成了以大贺氏为主的部落联盟，曾臣服于漠北突厥汗国。贞观二年（628年），突厥势微，酋长大贺摩会率所部背弃突厥，归附唐朝。
贞观三年（629年），太宗在契丹聚居地设松漠都督府（今赤峰、通辽一带），任命当时的契丹酋长大贺窟哥为首任都督，赐李姓，即李窟哥。
此后契丹一直是大唐管下顺民，还曾出兵协助大唐东征高句丽。
武周万岁通天元年（696年）五月，松漠都督李尽忠与大舅哥孙万荣不堪边将压迫，率众起兵作乱，攻陷营州，杀死了东夷大都护兼营州都督赵文翙。又先后三次大败前来进讨的唐军，名将王孝杰在东峡石谷遇伏坠崖身亡。
神功元年（697年）五月，唐军在后突厥配合下，扑灭叛乱，李尽忠病故，孙万荣为部下所杀，余众归附重新强盛起来的后突厥汗国。
玄宗继位，唐军想征服契丹，重新恢复营州建制。分别于先天元年（712年）、开元二年（714年）两次发兵进讨，均遭惨败。就连多次大胜突厥、吐蕃的名将薛讷也败下阵来。
契丹的作战方式与突厥、吐蕃不同，他们善于依托山地打伏击，战斗力极为强悍。
开元四年（716年），后突厥可汗默啜被杀，失去依靠的契丹王李失活与奚王李大酺率部降唐。
玄宗援引贞观做法，加封李失活为松漠郡王、左金吾大将军兼松漠都督，其所属八大部酋长分任刺史。
开元五年（717年），大唐重建营州。
开元六年（718年）五月，李失活病故，弟弟李娑固继任。
大贺氏历经百余年的发展演变，实力大不如前，牙官可突干浮出水面！
可突干出自契丹的另一核心部族遥辇氏，祖辈均为契丹权贵。他通过门荫入仕，打起仗来勇悍绝伦，在强者为尊的契丹部落中深得人心。
李娑固忌惮可突干，想将他除去。可突干先下手为强，于开元八年（720年）十一月发兵击败李娑固。
李娑固逃往营州，在大唐安东都护薛泰及奚王李大酺加持下卷土重来。可突干奋勇迎击，生擒安东都护薛泰，击杀李娑固、李大酺，彻底掌控了契丹。
可能是觉得时机尚未成熟，可突干并没有自己称王，而是主动向大唐请罪，先后拥立大贺氏的李郁干、李吐干、李邵固为主，自己躲在幕后操纵指挥。
对于这位契丹枭雄，玄宗睁一只眼闭一只眼，任由他折腾，你拥立谁我就册封谁为松漠都督，双方倒也相安无事。
这种局面一直维持到开元十七年（1036年），终因一件看似不大的小事，激怒了可突干。
这一年，可突干奉李邵固之命前往长安朝贡。可突干能来，至少说明他对大唐是认同的。对大唐来讲，这是一次难得的加恩于他、让其听命于唐的好机会。
可当时的宰相李元纮一向自诩清高，哪里有这个格局与眼光，对可突干表现的极为轻视无礼，言谈举止间透露着你就是一蛮夷的不屑。
尚书左丞张说见到这种情形，叹惜着对人说：“奚和契丹一定会反！可突干狡猾狠辣，把持契丹已经很久，人心全都依附于他。这下伤了他的心，他不会再来了。”
果不出其然，怀恨在心的可突干返回契丹，越想越气，遂于开元十八年（730年）五月，悍然发动兵变，杀死了松漠都督李绍固，拥立遥辇氏酋长屈烈为王，率领部落并裹挟奚族部众叛唐，归附后突厥。
奚王李鲁苏及李邵固的妻子陈氏逃出，投奔大唐。
此事影响极大，标志着由大唐扶持近百年的大贺氏倒台！对玄宗来讲，无疑是件极没面子的事。
玄宗立即做出反应，诏令幽州长史赵含章前往讨伐，又派中书舍人裴宽、给事中薛侃从关内、河东、河南、河北四道征募勇士。
就在大唐调整部署之际，契丹主动向驻扎营州的平卢军发起进攻，先锋使乌承玼出战，在捺禄山（今辽宁朝阳市境）击败契丹。
乌承玼是张掖人，羌族，与堂兄乌承恩同为平卢军先锋。两人因作战勇猛、战功卓着，并称“辕门二龙”。
开元二十年（732年）正月，玄宗委任曾大破吐蕃的宗室名将信安王李袆为帅，户部侍郎裴耀卿为副总管，指挥调度各部大军攻打奚、契丹。
二月份，李袆抵达前线，与幽州节度使赵含章分路进击。
赵含章在途中遭遇契丹，正要发兵攻打，契丹望风而逃。赵含章指挥部众追击，乌承玼拦住他说：“奚与契丹是两大劲敌，不会轻易败退，一定是想引诱我。我们应按兵不动，静观其变。”
赵含章不听，纵兵穷追，在白山遭遇契丹伏击，被打的大败。幸亏乌承玼从赵含章右路发起进攻，这才击退了契丹。
而李袆不愧宗室名将，一番激烈战斗，大破奚与契丹联军，可突干远遁，余众逃入山谷藏匿。
奚族酋长李诗琐高率五千部众归降，玄宗册封他为归义王，将他及部众安置在幽州境内。
李袆凯旋班师，获封开府仪同三司，享受宰相待遇。
六月份，玄宗让裴耀卿从国库支取二十万匹上好绢，赏赐前方将士，以及归降的奚族将领。
裴耀卿担心押送如此贵重的货物，沿途遭到抢掠。便在朝廷预定的出发日期前开拔，分成多路同时进发，不到一天安全抵达幽州，并完成交接。突厥、室韦果然如期赶来，无功而返。
赵含章贪念大发，侵吞大量财物。事发，被押送长安痛打一顿，流放瀼州而死。
这一战唐军虽然获胜，但并未伤及契丹元气。唐军撤回不久，可突干重回故地，不断袭扰大唐边境。
玄宗派薛楚玉出任幽州节度使，薛楚玉与薛讷同为名将薛仁贵之子。
开元二十一年（733年）闰五月，薛楚玉派副总管郭英杰率一万精锐，带着归降的奚族军队进击契丹，屯驻于榆关外（今河北山海关境）。
可突干联合后突厥迎战，奚族军队首鼠两端，临阵逃脱。唐军随之陷入重围，郭英杰阵亡。剩下的六千唐军兀自力战不休，契丹人拿着郭英杰首级劝降，竟无一人肯降，全部悲壮战死！
这种宁死不降的血性，在高宗以后的对外战争中极少见到，说明了唐军将士对开元盛世的高度认同，以及对大唐荣誉的誓死扞卫。
曾经那支横扫天下、铁血无敌的唐军涅盘重归！
薛楚玉坐罪免官，不知所终。他有个儿子叫薛嵩，后来做了昭义军节度使，跟随安禄山反唐。安禄山被灭，他又重新归顺大唐，成为割据河朔的强藩。
玄宗考虑幽州节制十六州，地位过于重要，思来想去把陇右节度使张守珪调整为幽州节度使。
有了名将加持，唐与契丹的斗争形势立即向着有利于大唐的方向转变，不可一世的可突干末日降临！
开元二十二年（734年）六月，张守珪大败契丹，遣使向朝廷报捷。之后，又屡次击败契丹。
开元二十三年（735年）十二月，在张守珪的持续打压下，可突干困窘不堪，被迫向大唐请降。
张守珪委派官员王悔前往安抚，王悔抵达可突干大本营。契丹上下丝毫没有投降的意思，只是将部落向西北方向稍稍调整了一下做做样子，并派人勾结后突厥，企图杀掉王悔。
王悔敏锐觉察到了此事，好在他早有准备，秘密找到了契丹牙官李过折。
李过折出自大贺氏，与可突干同掌契丹兵权，历来与可突干不和，对其专权妄为的做法深感不满。在王悔劝说下，李过折暗中集结部众，趁夜发起袭击，一举击斩可突干以及由他所立的契丹王遥辇屈烈，率众归降大唐。
猖狂了十三年的契丹枭雄可突干就此败亡！
张守珪得到王悔通知，出兵紫蒙川（今辽宁老哈河上游）迎接。将可突干、屈烈首级送往东都洛阳，悬挂于天津桥示众。
开元二十三年（735年）正月，李过折专程入朝报捷。玄宗龙颜大悦，册封他为北平王兼松漠都督。
玄宗赞美张守珪的大功，准备用他做宰相。张九龄不同意，劝谏说：“宰相是代天子管理万物的人，不是用来封赏的官职。”
玄宗问：“那我只给他宰相名份，不让他掌握实权，这样可以吗？”
张九龄答：“不可以！官职与官衔同为国家重器，怎能随意授人。况且守珪只是击破了契丹，您就要用他为宰相。如果让他灭掉奚与突厥，您该拿什么官职来赏赐！”
玄宗采纳了他的意见，拜张守珪为右羽林大将军兼御史大夫，赐其两子官职，赏赐大量财物。
张九龄的看法实在有失偏颇，当初李世积、唐休璟、郭知运、王孝杰等武将出身的官员都因战功卓着，出任宰相，也没见任何闪失，张守珪为什么不可以！
张九龄只是打心里看不起非科举官员罢了，所谓道不同不相为谋，在张九龄这些文士眼中，能力才干并不是重要条件，重要的是与他们出身相一致，无怪李林甫评价他是书生之见！
李过折得意洋洋返回契丹，好日子没过多久，就被大臣涅礼所杀，涅礼与可突干一样出自遥辇氏。
涅礼遣使向玄宗解释，说李过折刑法残虐，人心不安，这才杀了他。
玄宗懒得管他们之间的窝里斗，只要你不背叛大唐就行。
随即下诏赦免了他的罪行，册封他为松漠都督，只是没再如以往那般赐他李姓，而是给他写了封信教训了一下：
“朕也知道，你家法律从来目无领导。李过折是你国王，有了点错就要杀掉，在你们那里当国王也太难了！我只怕你做了国王，你的臣子也会杀了你！连自保都做不到，谁还愿意当王！你好自为之！”
恰好后突厥出兵四万，东侵奚与契丹，涅礼会同奚王李归国击退了他们，随即摆脱唐与突厥两大故主，宣布独立！
开元二十四年（736年）三月，平卢讨击使安禄山奉张守珪之令，讨伐反叛的奚、契丹。安禄山轻敌冒进，惨败而归。
张守珪奏请朝廷将其斩首，临刑前安禄山大声呼喊：“将军啊，难道你不想灭掉奚和契丹吗，为什么要杀掉禄山！”
张守珪怜他骁勇，下令停止行刑，将他押送京师交付朝廷处置。张九龄在奏疏上批示：“守珪如果维持军纪，禄山不宜免去死刑。”
文件报到玄宗那里，玄宗也听说过安禄山的名声，大笔一挥，将安禄山撤去职务，以平民身份在军中效命。
张九龄坚持己见，固执认为：“安禄山丧师辱国，按律理应问斩。而且臣看他面貌，觉得他不像好人，将来一定反叛。”
玄宗有些恼了，你这是在影射我有眼无珠、不辨忠奸啊！只淡淡说了句：“卿不要以貌取人，白白害了忠良。”
这个安禄山是谁呢，凭什么有如此大的魔力，让玄宗替他说话！
史载，安禄山生于营州，姓康，本名阿荦山，父亲是混血胡人,母亲是巫婆，不好说是哪个民族。父亲死后，母亲带着他改嫁给了突厥人安延偃，因此改名安禄山。
安禄山有个发小名叫史窣干，与安禄山是前后街坊，生日相差一天，从小就一起打闹玩耍。长大成年后，两人同在营州市井担任维持市场治安的小官，以骁勇着称。
张守珪出任幽州节度使，把安禄山招入军中，让他做了捉生将。每次执行捉生任务，安禄山仅带数人，总能抓回数十名契丹人。加之他狡黠圆滑，善于揣摩人心，很受张守珪喜爱，将他收为养子。
再说史窣干，他欠下别人钱财，让人追债，仓皇逃入奚人境内，被游骑兵所获，准备杀了他。
史窣干骗他说：“我是大唐和亲使者，你杀了我，会给你的国家带来灾祸。”游骑兵信以为真，不敢怠慢，带他面见奚王。
史窣干见到奚王，只是作揖行礼，没有下跪。奚王虽然恼怒，却因大唐缘故不敢得罪他，将他当做大唐使者，安排到招待所里好吃好喝的招待，还准备派数百人跟随史窣干入朝。
史窣干眼见谎话就要揭穿，眼珠一转计上心来，一本正经的对奚王说：“大王您派去的人虽然很多，但以这些人的才识地位不足以拜见天子。听说您有位名叫琐高的优秀将领，为何不让他入朝！”
奚王被他忽悠住了，当即指派琐高率三百士卒跟随史窣干入朝。
一行人快要走到平卢军驻地营州时，史窣干提前找人通知军使裴休子：“奚人使者琐高带一队精锐前来，说是要入朝，实则准备偷袭，请严加防范。”
裴休子整军出城，将他们接入馆舍，趁其不备一举抓获，活埋了跟随的三百士卒，将琐高押送幽州。
张守珪认为史窣干有功，奏请他做了果毅（副将），累功升至将军。一次入朝汇报工作，玄宗与他交谈，觉得此人很有思路，给他改名史思明。
开元二十七年（739年）六月，幽州将领赵堪、白真陁罗假借张守珪命令，让平卢军使乌知义进击位于横水北侧的奚人。乌知义不听，白真陁罗打着张守珪的名义逼他。乌知义只得出兵，途中与敌遭遇，先胜后败。
张守珪隐瞒败绩，只向朝廷奏报作战获胜。
事情泄露后，玄宗派亲信宦官牛仙童调查。张守珪向牛仙童行贿，归罪于白真陁罗，逼令他自杀。
牛仙童因受玄宗宠幸，且为人张扬高调，为众多宦官所痛恨，共同向玄宗揭发了此事。
玄宗最恨身边人不讲实话，在他来看等同背叛，大怒之下，命令以残忍着称的宦官将军杨思勖处死牛仙童。
杨思勖将牛仙童捆绑结实，先用鞭子狠狠抽打了数百下，又取出刀子剖开还没咽气的牛仙童胸腹，剜出心脏生生咽下。
张守珪坐罪贬为括州刺史（今浙江丽水以西），幽州节度使空缺。
平卢兵马使安禄山善于做人处事，朝廷工作组但凡到了平卢境内，安禄山都会亲自出面、隆重接待，临走前还会备上一份厚礼，朝廷内外、上上下下对他好评如潮。
开元二十九年（741年）七月，御史中丞张利贞出任河北采访使，抵达平卢视察。安禄山知他在朝中有话语权，便使出浑身本事加以奉迎，不仅给了张利贞一个超级大红包，就连他带来的随行人员也人人有份。张利贞回到朝中，在玄宗面前盛赞安禄山，称他是御边名将。
玄宗听他这么说，内心不禁佩服自己的慧眼识英，庆幸当初没听张九龄的话，杀掉安禄山这个国家栋梁。
八月十七日，玄宗颁诏，将安禄山任命为营州都督，兼平卢军使，奚与契丹、渤海靺鞨、黑水四府经略使！
安禄山自此横空出世，大权在握，开始了他纵横捭阖的一生！
至于契丹，涅礼后来把王位禅让给了同为遥辇氏的俎里，史称阻午可汗。天宝四年（745年），后突厥灭亡，俎里率部重新归附大唐，玄宗赏了他个很好听的名字，李怀秀！
大唐与契丹之间的大规模冲突至此基本结束，遥辇氏的后人耶律阿保机在唐末乱世崛起，并吞燕云十六州，南下占据中原，建立了辽朝！