自昴一与宝太郎一同消灭了月亮马尔甘等怪人之后，也是顺利地将九堂凛音等人给救了出来。
众人在宝太郎的劝说下，重新燃起了斗志，并成立了“一之濑小厨联盟”，坚定了夺回学院打倒格里昂的决心。
只是在商讨下一步的计划时，隐藏在黑暗中的危险也悄然出动…
在已经被占据的炼金学院中，格里昂正在把玩着手中的金色魔方。而在他的身前，站着一位身着西装，肩上趴着一只黑猫玩偶的神秘人。
“那么，阁下为什么要帮我呢？”
格里昂漫不经心的把玩着手中的魔方，根本没有用正眼瞧过对面的男人，但是他眼角的余光却一直在打量着对方。
眼前这位突然冒出的家伙，从内到外都凸显出一股令人不适的邪气。哪怕是格里昂这种出生，都不免有些许反应。
“没什么理由，只是觉着这样有意思而已…如果一定要有个理由的话，那就当我对你所创造的黄金国感兴趣吧。”
对方短暂的沉思过后，如同恍然大悟般地打了个响指说道。
“感兴趣…哼，那你打算如何帮助我呢？”
听到对方提到了“黄金国”之后，格里昂的眉毛微微一动，抬起头正眼看向了神秘人。
“就像这样…”
只见神秘人随手一挥，本来空无一物的右手赫然多出了一张凯米卡——「黎明刻耳柏落斯」。
“一张普通的凯米卡？”
“别着急…接下来才是重头戏…”
神秘人轻轻晃动手中的凯米卡，本来还没搞清楚状况的「黎明刻耳柏落斯」顿时发出了痛苦的声音。
一团黑暗从神秘人肩上的黑猫玩偶中流出，并直接将凯米卡浸染…
“刻耳柏落…刻耳柏落！”
当黑暗完全浸染之后，凯米的样貌也随即改变…
凯米卡上面的「黎明刻耳柏落斯」变得骇人无比，三个脑袋狰狞地互相撕咬，充满腐蚀性的血液不断从伤口处流出，甚至有些血液已经微微渗透到凯米卡外边…
「突变凯米—黎明刻耳柏落斯（魔化）」
“不试试看吗？”
神秘人凑到格里昂的身前，将凯米卡略带暧昧地树立在二人中央，并略带挑逗地说道。
“肉…肉…肉！”
就在此时，一只放置在一旁桌上的炼金人偶挣扎着化作人形，如同饿鬼一般的不断扭曲。
但一旁的二人似乎没有因为它的活动而吸引注意，继续保持着诡异但有些暧昧的对视。
“正好…”
格里昂看着神秘人转动魔方，将神秘人手中的突变凯米卡与人偶结合。
“呃啊！！！”
“染上黄金般的黑暗吧…”
当突变凯米与人偶融合完后，一只比原剧中更加可怕更加残暴的三头犬马尔甘诞生。
“格里昂大人，我们回来了。”
就在此时，外出捕捉凯米的瞑黑三姐妹正好回来。而一旁狂暴的三头犬马尔甘突然暴起，朝着三人前方的阿特洛波斯发起进攻。
二姐克洛托马上反应过来顶上前想要替阿特洛波斯挡下攻击，却直接被对方直接一把扯掉了一条胳膊，并在随后与阿特洛波斯一团被撞飞出去，重重地砸在了身后的墙壁上。
“阿特洛波斯！克洛托！”
才反应过来的拉克西斯赶忙过去查看二人的伤势。看着失去了一条胳膊正在痛苦的呻吟的克洛托，唯一接近人类的拉克西斯顿时被恐惧感充斥了全身。
“不错的反应，这份见面礼我就收下了。”
格里昂十分满意地看着正在啃食着胳膊的三头犬马尔甘，丝毫不在意瞑黑三姐妹的状况。
“那么，合作愉快…”
神秘人将一份黑暗力量注入到格里昂的金色魔方后，优雅地微倾身子，遁入进黑暗中离开了。
“那么你就去解决一之濑宝太郎吧，我要去给那个外来者一点新的麻烦…”
“遵命，格里昂大人。”
本来正在啃食胳膊的三头犬马尔甘闻言顿时停止了嘴，并毕恭毕敬地朝格里昂说道。
格里昂指挥着三头犬马尔甘来到了瞑黑三姐妹，随手将克洛托的胳膊修复后，格里昂俯下身摸了摸阿特洛波斯的脑袋。
“阿特洛波斯，我下次会多注意的…”
说罢，格里昂将地上瞑黑三姐妹抓到的「指引天使」与「凯撒马蜂」凯米拿起，直接起身带着三头犬马尔甘离开了。
而目睹着一切的拉克西斯大气都不敢喘一声，她看向一旁依旧有些痛苦的克洛托与只是呆呆望着格里昂离去的阿特洛波斯，疯狂地压制着内心的恐惧…
……
与此同时，正在一之濑小厨洗碗的昴一顿时感觉到寒毛卓竖。手里的盘子不小心滑落，摔到地上变成了碎片。
昴一蹲下身看着盘子的碎片，手轻轻按在心脏处喃喃自语道：
“总感觉，有什么要来了…”
“德德德德德德丽莎～”
就在此时，昴一的电话响了起来。
「枝见镜花」
“莫西莫西，昴一先生吗？能麻烦你来实验楼一趟吗？关于腰带的事情，我有些地方需要你的帮助…”
“我明白了，我马上过去。”
昴一将电话挂断后，一边收拾着地板上的碎片，一边自言自语道：
“希望只是我的错觉…”
带着装有碎片的袋子安放好后，昴一起身前往了镜花所在的实验楼中。
而与此同时，刚刚放学的九堂有些迷茫。身为好学生的她，此刻却在违反着炼金学院的规定，可是如果不违反的话，自己就要交出父亲给予自己的戒指…
“到底要怎么办…”
就在九堂不知所措时，周围走在路上的同学们忽然呆愣在了原地，并如同机械一般地朝河边走去。
“九堂凛音同学，身为好学生的你，现在应该遵守学院的规定。”
正在操纵着学生们的米那托缓缓从学生堆中走了出来…
……
另一边，正在独占锻炼的黑钢忽然察觉到了什么。只见他缓缓转过身，一脸慈祥和蔼的老夫妻正在看着自己。
“爸，妈！”
黑钢看着许久未见的父母，内心的喜悦抑制不住的流露了出来…
……
“昴一，昴一…就让我看看，你到底要怎么解决这一切吧。”
神秘人站在高台上，一边拨弄着右肩上的黑猫玩偶，一边看着下方开着摩托前往实验楼的昴一自言自语道。
……